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国产成人综合精品
2025-06-28
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1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要(yao)集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基(ji)本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。特朗普：美国“有可能”介入伊以冲突
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