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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润(run)难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。影视搬运工化身起名鬼才
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