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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力(li)服务(wu)+卫(wei)星通信）。苏超四连败 留给常州的笔画不多了
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