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对比过去2年7月政(zheng)治局(ju)会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会(hui)议(yi)对经济工作的基调有望更(geng)加积极(ji)。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收(shou)益。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获得(de)超额收益(yi)0.79%。

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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)(shui)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全(quan)毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半(ban)鋼(gāng)胎(tai)強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻(zu)，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎(tai)廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)(chuan)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反(fan)傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)(diao)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)(ji)2025年橡膠需求增長幅(fu)度有限。

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1、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、香(xiang)港财(cai)政司司长陈茂波(bo)表示(shi)，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解(jie)决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的(de)痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上(shang)周发布的《数字资(zi)产发(fa)展政策宣言2.0》，四个支柱(zhu)之一便是(shi)“推(tui)进应用(yong)场景(jing)及(ji)跨界别合作(zuo)”，当中提到稳定币(bi)是(shi)在(zai)传统金融(rong)系统以外提供成本效益的替代方案(an)，有潜(qian)力为支付及资(zi)本市场(chang)活(huo)动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将(jiang)在今年8月(yue)1日生效，特区**及金融监管(guan)机构将致力营(ying)造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业(ye)经商及市民生活中的实质痛点。