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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差(cha)收窄。5 月集(ji)成(cheng)电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊🤍🥑，成长价值或相对均衡🩲😡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡💕。第四🍇🍊，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后🧡🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓🤍。行业选择层面，展望7月份🍌👅👢💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩲🩱👜、盈利能力💛、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💛、医药生物（化学制药）、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属💓、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍄、国防军工💟👘🍍💗、创新药。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消(xiao)費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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1、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)(lan)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光(guang)學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上(shang)市公司包(bao)括比依(yi)股份、中光學、藍(lán)特光學、騰(téng)景科(ke)技、清越科技、國(guó)星光電(diàn)(dian)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)(ti)情(qing)況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)(tu)：

2、1、2025年上半(ban)年，蛋(dan)鸡(ji)存栏(lan)量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运(yun)行。期(qi)货(huo)加权指数上半年(nian)经历回调(diao)至(zhi)低位后反弹的表现。4月3日(ri)鸡蛋期货价格下行至年(nian)内低点(dian)后，4月8日在基差回归及周边(bian)商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力(li)由6月合约(yue)移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段(duan)，呈现低位反(fan)弹的表现。从目(mu)前(qian)鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌(die)至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加(jia)需求淡季，在三(san)季度旺季行情到来前，基(ji)本面延续(xu)弱势格局。