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5、地缘方面，需(xu)要关注俄乌冲突以(yi)及(ji)中东局势的(de)进一步(bu)演变。最新来看，俄乌远没有预(yu)期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的(de)策略，在(zai)6月欧盟一度下调俄罗斯原油(you)的最高(gao)上限价格至60美元/桶，不过整(zheng)体来(lai)看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍(reng)将延续。从中东来看，巴以(yi)问题继续扰动红(hong)海(hai)，原油(you)运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美(mei)伊核协议仍(reng)未达成，届时伊朗的(de)原油的生产以及(ji)出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗(lang)处于被动地位且反击(ji)能力弱，接(jie)下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的(de)计(ji)价因素之一。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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