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4月的贸(mao)易战再次提醒我们(men),当中国资产的长期重估已(yi)经成为(wei)一个共识的时候,任何(he)过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易,回(hui)头来看出错率都很高。不过,油价(jia)上涨能阶段性缓解工(gong)业品价(jia)格下行压力(li),更重要的是高油价将(jiang)阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来(lai),美国(guo)CPI能源分项(xiang)进入同比(bi)下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移(yi)民带来的冲(chong)突,都可能会影响到减(jian)税法案的推进,同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问(wen)题,中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影(ying)响。
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