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东兴证券指出，我国化工(gong)行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数(shu)小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段(duan)，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回(hui)落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变(bian)化(hua)。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖(nuan)的迹象。

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唐(tang)晨：港股的(de)生(sheng)态发生了很大变化(hua)，这是(shi)发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并(bing)存。

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香(xiang)港聯(lián)交所最(zui)新(xin)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月(yue)24日，Yu Kuo Company Limited增(zeng)持中國(guó)天(tian)瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)(jia)0.3港(gang)元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持股數(shu)目約爲19.21億股，持股比例爲62.3%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥑💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠🧅🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥒💕🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜👛🩲💔💝，融资资金净流入规模扩大💘。资金需求端👅😈🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👛🤍🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🥭，结构上融资资金有望延续净流入💔🥝。

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1、背后原因来看👙🍈，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥻👝👠🥭，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🎒🥬，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、目标明确：再回(hui)到目标日期基金。美国(guo)人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期(qi)基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创(chuang)纪录的(de) 4 万亿美元。