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那麼(me)此(ci)時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資(zi)金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資(zi)。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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财联(lian)社(she)6月29日讯(xun)（编(bian)辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今年AI眼镜(jing)的销(xiao)量将(jiang)是去(qu)年(nian)的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有(you)部分(fen)PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板(ban)。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯(xin)片需(xu)求(qiu)旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同(tong)比持续(xu)较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地(di)，信创与国产(chan)替代(dai)加速，1-4月(yue)软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加(jia)低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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1、1-5月规模以上(shang)工业企业利润(run)同比转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企(qi)业实现利润总额27204.3亿元，同比转(zhuan)负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同(tong)比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈(ying)利相比一季度预计增幅收窄(zhai)。

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