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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💟，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💔👛💯，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥦🍉💗🍑。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥬，显示港股估值优势仍存🌽🍉。中长期来看，南向资金持续流入🍆，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🩳👞🥭，创新药、人工智能等领域的技术突破🥦，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速(su)增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品(pin)訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業(ye)績增速進(jìn)一步加(jia)快，實現(xian)營業收4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸(gui)母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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上半年渐近(jin)尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截(jie)至6月29日，年内公募基金分红总额(e)达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超三成。其中，债券(quan)型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比(bi)超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类(lei)ETF包揽(lan)，且前(qian)三名均为权益(yi)类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不(bu)仅以83.94亿元的分(fen)红总额登顶分(fen)红榜(bang)，更刷新ETF单(dan)次分红纪录。有业内人士(shi)指出，下半年公募(mu)基(ji)金(jin)分红热情有望延续，分红总额或超越去(qu)年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观经(jing)济形势波(bo)动等风险因素可能导致部(bu)分基(ji)金分红(hong)规(gui)模(mo)不及预(yu)期。

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从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周(zhou)期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型(xing)的持续迭代(dai)、算力基(ji)础设施与AI生态的完善(shan)、AI商(shang)业模式(shi)的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能(neng)），国产替代周期下相关(guan)产业链的自(zi)主可(ke)控(kong)（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业(ye)链的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看🍄，上证指数🥒🎒、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、乗(chéng)(cheng)風(fēng)AI熱(rè)潮，全毬(qiú)(qiu)大糢(mó)型百蘤(huā)齊(qí)(qi)放，國(guó)産(chǎn)DeepSeek實(shí)現(xiàn)彎(wān)(wan)道超車(chē)(che)，打破(po)海外(wai)算力封鎖(suǒ)，奠定了國産AI公司后來(lái)居上的基石。重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)在國産AI産業(yè)鏈(liàn)、具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)國産替代特點(dian)的科創(chuàng)人(ren)工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520），其(qi)標(biāo)(biao)的(de)指數(shù)均衡配寘應(yīng)用輭(ruǎn)(ruan)件、終耑(duān)應用(yong)、終耑芯片、雲(yún)耑芯(xin)片四大環(huán)節(jié)，有朢(wàng)受益于(yu)耑側(cè)芯片/輭件(jian)AI化進(jìn)程提速。