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2025-06-29

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   天天综合网络日韩电影中文字分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股(gu)业(ye)绩占优,美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后,核心资产(chan)泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的(de)资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道,万(wan)得全A全年上(shang)涨9%,结构(gou)上电力设备领涨(zhang),此外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有(you)望相对港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美(mei)联储降息预期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。。
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