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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益😈🥥、风险偏好水平也较高的情况下💞，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍒🎒，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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6月美联储(chu)决(jue)定继续将联邦基(ji)金目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续(xu)暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保(bao)持年内两次降息预期。不过相比今年(nian)3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数(shu)增加(jia)至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示(shi)出美联储内部对降息(xi)预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及(ji)通胀下降(jiang)，正确的做法就是保持现(xian)状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

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1、上半年伦敦现货(huo)黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎(ang)司(si)，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货(huo)白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之(zhi)间运行。截止6月24日美国CFTC黄金(jin)持仓显示，总(zong)持仓和非商业净多持仓均出现冲(chong)高回落，总持仓较去年(nian)末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持(chi)仓显示，总持仓和非商(shang)业(ye)净多持仓均出现冲高回落(luo)，总(zong)持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去(qu)年末增加471.14吨(dun)至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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（一）氧化铝：随着利润修复💛🩱，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👠👠🌽，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥥🍍🍆🩳🍊，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部💕。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看💓💕💌，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👞，由于事件落地进度🧅🥒、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍋🥥🩰。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🥔💘，需要关注仓单回升的节点🥒🥕🎒🌽。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、朝(chao)阳环境的绿色(se)版图正在全国拓展。今年5月27日，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议，将在有机废弃物资(zi)源(yuan)化利用(yong)、城乡环卫一体化服务等领域深(shen)度(du)合作(zuo)。

2、其(qi)二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物本次交易的对(dui)象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯(si)达克上市公司。截至今年(nian)一季度末，该公司账面现金还(hai)剩(sheng)5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家底可能(neng)就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营(ying)。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换(huan)了一家美(mei)国壳(ke)公司，首付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定性。