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欧美成人国产精美视频上涨(zhang)中的追赶:货币超预期宽松,A股在(zai)上涨中(zhong)较港股弹性更大(da),当前货币“小步快跑”,关注后续降准(zhun)降息节(jie)奏及(ji)幅度(du)。由于(yu)A股较(jiao)港股散户投资者占比更(geng)高,因此对流(liu)动性和资金(jin)变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间,分别为14-15年(nian)和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策(ce)催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价(jia)指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou),15年上半年货币宽松力度进一(yi)步(bu)增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放(fang)松(song)限购政策,14年9月央(yang)行明确放松首套房认购(gou)标准;产业政策方面,3月两会上《**工(gong)作报(bao)告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%,对应 AH溢(yi)价指数从(cong)89上行至(zhi)140。(2)19年初(chu)内外(wai)部环境转好(hao),宽(kuan)货币+宽信(xin)用,流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面,得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面,进入2019年,中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定(ding)了企业家信心,推动(dong)了宽(kuan)货(huo)币向宽(kuan)信用的传导,19/1央行两次全面降准,累(lei)计(ji)下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百(bai)分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出(chu)市场预期,带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来(lai)看(kan),要出现上涨中的收敛(lian)需观测到(dao)货(huo)币(bi)宽松(song)加码(ma),今(jin)年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步(bu)快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的(de)节奏(zou)和力度。。
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