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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指数小(xiao)幅震荡下行(xing)，化工行业仍(reng)处于低景(jing)气阶段，但目前(qian)全球(qiu)能(neng)源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格(ge)局预期改(gai)善(shan)的背景下，我国化工行(xing)业景(jing)气(qi)有底(di)部回暖的迹象。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💘，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍑😈，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💓🍋🍉👠。

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香港联交所最新数(shu)据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥(ni)（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总(zong)金额约为3593.43万港元。增持(chi)后最新持股数目约为19.21亿(yi)股，持股比例为62.3%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流入(ru)，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月(yue)15日的中(zhong)報業績預告披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、目标明确：再回到目标(biao)日期基金。美国人喜欢这类基(ji)金，我也一样。根据晨星公(gong)司最(zui)近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日(ri)期基金(jin)的资产飙升至(zhi)创纪录的 4 万亿美元。