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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。

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快速演(yan)变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日(ri)的一周内，对冲基金和其(qi)他大型基(ji)金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚建立了 11 周以来最大的(de)看涨头寸(cun)。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)(huo)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下(xia)降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每(mei)週基差變化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變(bian)差。

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最终(zhong)6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色(se)列冲突升(sheng)级带来的石油石化(hua)、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性(xing)回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路(lu)展开。通(tong)信(xin)、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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