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再(zai)次提示,港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股(gu)代錶(biǎo)(biao)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場(chang)。2. 港股(gu)國(guo)企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外(wai)資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”,港(gang)股昰兩(liǎng)類資金的交集。
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91夜色五、国际市场方面:近期市场关注重心还是更多在于宏观方面,基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象🧅😠🍎,俄乌、中东等地均有动乱🥔💛,推动黄金及原油价格上行。美国方面,美通胀数据意外低于预期💘👗,美国5月CPI同比上涨2.4%💛🧅,略低于预期的2.5%🍇🩲,美元指数重心震荡下移至98附近,年内预期降息次数仍为2次,宏观层面对美棉暂无方向性驱动💌👗。基本面来看🍌,美棉持续播种中,进度和往年同期相差不大,略慢一点,截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%,去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱,最新公布的美棉优良率为49%🧅🍇💌💟,差苗率为21%,优良率同比下降12个百分点🍓,但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据(约35%)🍑👗🍅👝。由于优良率🥝😠🥿💕、种植面积等方面原因💟👚💗🥒👿,USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值,但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🍉,2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调,需求量环比基本持平🥑🥑💖🥭🩲,同比调增,全球供需格局边际收紧,仅从基本面角度看🩱,2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是,最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调,或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看,短期美棉没有方向性驱动,关注重点仍需更多在宏观层面💋🧅👝👚,预计短期ICE美棉仍震荡运行为主,中长期关注全球经贸形式变化。。
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