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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改(gai)善(shan)，全球权(quan)益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态(tai)，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的(de)主(zhu)要原(yuan)因，故近期美元(yuan)资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度为A股(gu)提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

2、对(dui)市场而言，恒指(zhi)过去一个月一(yi)直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想要进一步乐观也需要更多催(cui)化剂，更不用说近(jin)期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策(ce)等不确定性需要观察(cha)。行业层面，上文分析显示，新消费和(he)创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期(qi)流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力延后，都不排除(chu)造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出(chu)现较**动，反(fan)而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资(zi)产(chan)，但前提是要留好“子弹”。