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91亚洲欧美激情
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2025-06-29
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向(xiang)科技成长。近期(qi)以传媒、通信、医药为代表的(de)科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的(de)主线。
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再次提示,港(gang)股(gu)是潜在牛市(shi)中的领(ling)涨市场。1. 港股已成为中国金融外循(xun)环(huan)的关键环节。A股代表(biao)性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代(dai)表性。港股正(zheng)在成为第一个中国全品类龙头的(de)代表性市(shi)场。2. 港股国企高股息是保险举牌(pai)的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金(jin)的交集(ji)。
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利率:下半年我们认为日(ri)本的收益率曲(qu)线或继续熊陡。2025年内日(ri)本的(de)政策利率(lv)或上行至(zhi)0.75%附近、10年利率或上行至(zhi)2.0%左(zuo)右。若利率发生“超(chao)速”上行,日本央(yang)行可能会(hui)临时购债稳(wen)住市场。在通胀背景下,日本(ben)财政为最大受益者,边际明显(xian)健全。
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报告显示🤍💔🍄,百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利🥕💓🍎,全年收入指引达49-53亿美元;信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正🥔,达3.3亿元人民币,并设定2027年200亿元销售目标🥻🍍🍑🎒;康方生物产品销售收入突破20亿元💛💯,EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。。
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