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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🤍🥦。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳👚💋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍄💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍑。A股面临的外部环境扰动降低。

2、3、从需求维度来看，EIA预计今年全(quan)球石油(you)和燃料需求(qiu)将比去(qu)年增(zeng)长100万(wan)桶/日，今年(nian)全球(qiu)原油需求预计将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全(quan)球原油需求增速预期维持在130万桶(tong)/日；将2026年全(quan)球(qiu)原(yuan)油(you)需求增速预期维持在128万桶/日(ri)。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将(jiang)2025年平均石油需求增长(zhang)预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求(qiu)增长预期(qi)下(xia)调至74万桶/日。2025年(nian)全球石油供应将增加180万桶/日(ri)，此(ci)前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年(nian)为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断(duan)，否则到2030年，石油(you)市场预计仍将(jiang)有(you)充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将(jiang)达到1.147亿桶/日，远高于预期(qi)的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求(qiu)情(qing)况，当前看美国的石油产(chan)量隐身需求仍延续2024年(nian)的高水平，国内的原油进口以及加(jia)工量同比增速下滑(hua)，预计下半(ban)年(nian)均有不同程度的承压。季(ji)节(jie)性来看三季度好于四季度，因而季节性上(shang)来看，或呈现先扬后抑的(de)节奏。