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欧美日韩国产中文字幕理论
欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-27
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维持年度策(ce)略观点(dian):牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们(men)继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升,资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要,打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利(li)率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang),同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。。
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