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东兴证(zheng)券指出，我国化工(gong)行(xing)业景气有望底部回暖，行(xing)业供需(xu)格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成本已从高位(wei)回落(luo)，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看(kan)，行业已出现积极变化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的迹象(xiang)。

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分行业来看🥕💓💖，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍎🍈🥥，银行🍎、建筑装饰👚💔💯、石油石化🥑、煤炭💘、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💕💌。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👙🥔🍌🍈、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验👢💟。”

2、在整体信用周期难以大幅修复🍎，即整体经济或市场回报有限的情况下👚👠，投资者更追求“回报”👄👗👡，要么是稳定型回报🧡💋、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费🍏💖、科技硬件🥝👚、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💓💔，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🍇👘、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🧡🩲🤍。