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科恒股份：公司与北京纯(chun)锂(li)新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方(fang)围绕“材料-装备-研发-产(chan)线”构建全链(lian)条(tiao)战略(lve)合作关系，尤其是在全固态(tai)锂离子(zi)电池生产设备（含(han)定制化设备）、全固态锂离子电池正极(ji)材料、全固态电(dian)池储能(neng)市场推广等(deng)多场景战(zhan)略合(he)作。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍑，政策支持🍇🍆👘🩰，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💝。报告的第三部分将会进行详细论述🥝。

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6月主产区生鲜乳价格下行🥥，白酒批发价格总指数下行🥝，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行😈🍊，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行💌👄🥦，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行👗，寿光蔬菜价格指数上行💞🥦👝👘🍓。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个(ge)人投资(zi)者的增(zeng)量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们(men)中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持(chi)续上行(xing)，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、🏮 后续如(ru)何演(yan)绎？市场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻(luo)辑(ji)，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

2、亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%💔🍉🥿，报每桶64.85美元🍒；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🍓👘😈，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足🍏🍏。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”