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2025-06-27
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北美头部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本(ben)开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务(wu)收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放(fang)。并且我们在(zai)前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税(shui)较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们(men)判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的(de)背景下，对需求(qiu)影响亦有(you)限。我的青春回忆动起来了
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