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2025-06-29
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凡益(yi)之道,与(yu)时偕行。“做优做强中国—中亚机制,促进全球和区域治理,推动构(gou)建人类命(ming)运共同体”。一个改革创新、昂扬奋进(jin)的中国,正与世界共享广阔的机遇;一个团结(jie)互信、互利共赢的中(zhong)国—中亚,正鼓荡起时代潮水的历史方向。
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2H25数据中心供电协议政策有望明确,看好数据中心溢价协议年内落地,建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利👜、股价上行的核心驱动力👗。当前🥑,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🍈💕🧅🥥,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天)🤍🩲😡,ERCOT相关法案SB6在听证阶段💌🍄💛🍏,6月初或进行立法会议🍇👝🍍。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🥥🥻。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🩲🍆🌽🥥、价格接受能力强🎒,一旦监管方案明确🥬🍉🥒🍋,在谈协议加速落地可能性较大🍓🍋🥑😡🥔,或对发电企业形成催化🥕🧅💘。
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市场分析人士认为,这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出,尽管拉加德表态谨慎🍒,但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调,贸易冲突“本质上是不可预测的”,一旦全球需求进一步疲软,通胀可能持续低于预期,届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称🥦🍆💛,如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道🥭💝🍑,中期内可能面临更长期的通胀过低风险👅🍑💋,这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。。
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