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2025-06-28
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亚洲国产大片精品免费 在华尔街观察人士看来(lai),美联储短期内不会降息,政策(ce)制定者(zhe)可能需要(yao)更多的说服力才(cai)能实施(shi)任何降(jiang)息行动(dong)。因为到目前为止(zhi),经济尚未出(chu)现促使美联(lian)储干预的警告信号。湖南烟花厂爆炸致2人失联9人受伤分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末(mo)至21年(nian)初核心资产行情进入白热(re)化,尤(you)其港(gang)股表现(xian)更为强(qiang)势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核心资产(chan)泡沫破灭,港股在美联储加(jia)息(xi)预期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道,万(wan)得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备(bei)领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响,同(tong)样涨幅居前,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年(nian)全年净利润增速21%,通(tong)胀回归(gui)带(dai)来A股(gu)相较港股业(ye)绩的优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和幅度(du),若价格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势放大,有望相(xiang)对港股走强,但(dan)短期概(gai)率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若(ruo)降息时点(dian)持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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