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1、🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否(fou)能开启(qi)资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解💝💋🌽，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元💌🩲；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面😡，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调🍌👢🍎。”