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精品久久久久久久久无忧传媒
2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👠🍍💌。而在21年春节后💖🍄，核心资产泡沫破灭🤍👠👛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💖，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🧅🥝、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👞😠💖。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥕🌽💞💓🧡，若价格水平快速回升👛👙，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💕😠，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。看国家太空实验室内的工作日常
分(fen)化(hua)中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业(ye)绩占优，美(mei)联储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导(dao)致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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