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2025-06-28
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广发证券指出,一揽子政策加码稳市,彰显金融服务质效与稳市目标👚🍍🍌,市场信心有望提振。(互联网)券商业绩底部回暖,但估值滞涨,存在“抗震性”,外部风险下内需政策更值期待,建议重视(互联网)券商等板块的预期交易属性🍋🧄,建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🤍。
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我们认为长期而言,日本存在人口减少与老龄化的挑战,本土消费体量有限,能够成功出海的企业是天花板更高的企业🌽🍉🥬。但短期来看,关税政策下出口型企业有更高的不确定性💋🧄,日元若升值👚🥕🥻,则报表数字也会受到负面影响🍑🍏,短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言,我们认为个股逻辑大于行业逻辑👜🍈🍓👡,内外需收入占比并非决定性因素,海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会👠🧅👡💋。内需型企业中💞🍆,能够适应消费者节约志向🤬🌽、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。
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