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欧美日韩国产中文字幕理论
欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-28
欧美日韩国产中文字幕理论
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维持年度策略(lve)观点:牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀,红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再(zai)通(tong)胀,权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环(huan)境下估值抬升,资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要,打(da)破“资产(chan)缩水-债(zhai)务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀,实际(ji)利率下行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀,剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前(qian),仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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