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亚洲伊人久久大香线蕉结合
2025-06-28
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1💗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💘💞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧡🩲👅💛🥒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💓，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💯💝🥬👛、煤炭6%）🥥，消费（食饮8%🍋、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💋、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💌🍏🍌，价格下行压缩毛利🍊👅，进而影响盈利表现💋🤬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗👿、通信12%），且更偏向于互联网🩳、信息服务等细分领域👙🎒🧅，包括腾讯、网易🍉、美团等互联网巨头😻🥕🥻💗，消费💞🍍🤍、制造等行业占比不高💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈🍈。历史上看👘🥬🤍，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤬💌💘💕，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🌽🍒💯，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍍，二者增速差从8pct降至-6pct👛🌽。斗破苍穹薰儿传承神品血脉
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