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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征(zheng)资金环(huan)境(jing)对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位(wei)运行。

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田希蒙：Wind数据显示💌👛🥬🍉，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🩳🤬🍆。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😡💕🥭。从行业层面来看💖🥿🧄💌🥾，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩱💛🍍😈🩳，估值快速修复，银行🥑🥿、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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众议院(yuan)和参议院的共和党人还达成了一项协(xie)议，修改联邦对州(zhou)和地方税扣除的(de)上限。这一上限(xian)将维持在众议(yi)院法案设定的 4 万美元，但期限将(jiang)限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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1、当(dang)地年轻人也许月(yue)薪只有 1000 块，但会负债花几万块买摩托车。但他们几乎只有两个选择，本田(tian)或雅马哈。两(liang)个日系品牌市占率超(chao)过 95%，比汽车(che)还集中。

2、公开资料显示，锦盛新材成立于1998年，2020年7月登陆创业板，公司主要从事化妆品塑料包装容器(qi)的研发、生产和销售。锦盛新(xin)材披(pi)露的年度报告显示(shi)，因(yin)海外市场收缩、产能利用率不足等原因，公司2022年、2023年、2024年分别亏损2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元，公司(si)连续三年亏损，亏(kui)损总额(e)达6900余万元。