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2025-07-01 23:23:39 作者：吴芳园

原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🍅，2025年废铅料发生量增速为5.0%👅💌。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松💗💕👝。

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行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😡🩱，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩱🧡🤬，但短期而言💔👿🧄👙，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍒💗🍉，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💞💔🍉👡。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市(shi)民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票(piao)咊(hé)箇(gè)人身份證(zheng)件，自(zi)行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午(wu)8時(shí)20分至下午16時30分(fen)從(cóng)昂舩洲軍營(ying)西門(mén)接受(shou)安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💘💖🎒💌，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍋😻。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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