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2025-06-28
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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🩰🥾🍎🥬,情绪修复后🤬🍆,内因仍是决定市场走势的主要因素👄🍏🍄。结构上,国内经济平稳运行,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点👄💛👄🌽。具体配置上🩳,除TMT之外💗🥾,也可重视军工、创新药等板块的配置机会。
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短(duan)期事件引髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)投資者提供佈(bù)(bu)跼(jú)機(jī)(ji)會(huì)(hui),情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后,內(nèi)(nei)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙(yin)素。結(jié)構(gòu)上,國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改(gai)善預(yù)期的(de)科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰(shi)支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘(zhi)上,除TMT之外,也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。
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建议在6~8月的半年报季😻👞🍎🍄,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄🧡🍄,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器💖、PCB🥬、ASIC芯片💔👞、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注💗;应用环节需要持续跟踪观察👠🥕👡🥕,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司😠👢👿💞,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜👠🥿🥿💌、AI玩具等产品🥥😡;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比👢;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧡👄,但需要耐心等待🍄🌽。
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在存款利率持续下行的背景下💘👙👿🩱,理财产品的平均兑付收益率高于银行存款利率,“存款搬家”现象凸显,理财市场规模迎来修复👅👚👚。根据中信证券研究团队测算👅,2025年5月银行理财规模上升3400亿元至31.6万亿元,环比增长1.09%💔🥝,同比增长7.25%。
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这还可(ke)以解释,在江苏和浙江这类农信机构相对发达的地区,省级农商行难以落(luo)地(di),只能是农(nong)商联合银行模式——嘴(zui)里的好(hao)肉,谁会轻易(yi)吐出来(lai)呢。。
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