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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年💗🩲🌽🍎🩳，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💝💕，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💛👞👄，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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综合以上🍅🩳😻，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩲👿💯👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👙🍏🥬🤍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥿👠🥻、计算机等🎒💋🍋🩰。

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短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现(xian)，保险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市(shi)场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定(ding)币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险(xian)偏好。

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致尚科技在公告中表示，福可喜玛是一家专(zhuan)业致力(li)于MPO/MT插芯、连接器的技术开(kai)发(fa)及(ji)应用(yong)的高科技企业。自2020年参股投(tou)资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛(ma)的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争(zheng)力。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速(su)進(jìn)一步加快(kuai)，實現(xian)營業收4.36億元，衕比增長(zhang)120.57%；實現歸母(mu)淨(jing)利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会(hui)。此(ci)次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模(mo)态理解(jie)等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包(bao)大模型(xing)1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模(mo)型(xing)性能(neng)提升上(shang)，豆包大模型(xing)1.6着(zhe)重强化推理(li)与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发(fa)与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据(ju)处(chu)理、安全(quan)防护(hu)等(deng)多个关键环节实现了迭代更(geng)新。