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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨(zhang)——继续加(jia)仓”的(de)经典正反馈，金(jin)融市场的大级别(bie)行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总(zong)面积超过400平方米，另有8处商(shang)铺，总面积超过6000平方米(mi)，她前夫(fu)名下的现金理财数(shu)百万元，他们家是(shi)全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还(hai)大量持有并使用(yong)他人银行卡进行理财(cai)涉嫌洗钱，其家庭资产估(gu)计在8000万到(dao)1亿元之间。”

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择(ze)层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场(chang)，也会错失市场持(chi)续亢奋阶段的上涨收(shou)益。指标在对下跌市(shi)场的(de)判断也存在缺(que)陷，难以有(you)效规避下跌风(feng)险。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周小(xiao)幅下(xia)降，上涨家数占比指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。

2、而如中際(jì)旭(xu)創(chuàng)、新(xin)易盛、天(tian)孚通(tong)信等率先在(zai)相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)(yu)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)(jian)算(suan)力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)(kuai)行業龍(lóng)頭、以及光器件。