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2025-06-28
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东吴证券认为,AI+金融时代的到来将从存量🥝💓、增量2个方面利好金融行业🩱🍌🍑👠。存量上🎒🍑,①后台部门效率提升;②与大数据结合后🥒💖🌽👠,金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性,带来业务增长;③投资者数量增长、用户基数提升,投融资需求提升,市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高👗。增量上😠👜👞🎒,AI赋能下新兴产品及应用应运而生💝🥥🍅🩰。
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美国(guo)农业部6月供需周五零点发布,多数维持此前(qian)预估,亮点有限。市场等待月末的(de)种植面积报(bao)告。马来西亚5月供需报告中性偏空,虽然5月库存199万(wan)吨低(di)于市场预期的201万吨,但产量(liang)表现好(hao)于预期,持续增长处于同期高(gao)温(wen),表明供(gong)应压(ya)力较大,后市需要更多的需求消化。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨,四个月高位,基本满足当月(yue)需求,油脂库存止跌。印度油脂总库存和豆油、棕榈油库存偏低,市场关注印度补库需求。总的来说,报告结果(guo)中性偏空。
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另外,中国全球竞争力提升的验证过程🍄,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👞、市场上涨后🤬,验证的容错会有所降低🍎,也可能成为扰动的来源。因此,2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断👞💕。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期(qi),军工、大金融板块相对受益。2)原(yuan)油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输(shu)占全球海(hai)洋运输量(liang)1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推(tui)动。3)黄金而言,地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下(xia),年内金价或仍有新(xin)高可能。。
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