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田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市(shi)场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板(ban)块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业(ye)化加速等(deng)因素共(gong)振(zhen)下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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1、陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素包(bao)括宏(hong)观政策将(jiang)聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善(shan)港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从(cong)当前的低位逐(zhu)步回升。

2、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。