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2025-06-28
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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支(zhi)持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。25名学者被集中通报批评
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