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色色色撸
2025-06-27
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1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科(ke)技互联(lian)网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。广西北流河出现今年第1号洪水 注意防范
1🥔🍇🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍊🍈。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👠💗💝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%💯💘、煤炭6%）🍒💛🥭，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍍🍈、电子5%🥥、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆🩲，价格下行压缩毛利🌽💯🥑，进而影响盈利表现。相比之下💯🍓，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👄🥥、通信12%）👝🥝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩰，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💗🍍、制造等行业占比不高🥕🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇👿。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍇🥔💌🥬👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👢🍌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛🥭🍊💛，全部港股从-3%升至12%👝，二者增速差从8pct降至-6pct。
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