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2025-06-28
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一位以色列官员称,特朗普**在私下讨论中未对这一数周的时间框架提出批评。一位白宫官员表示💝,**知晓并默许支持以色列的计划。当被问及冲突可能持续多久时🍓💓🍇,该官员表示👠🥦🍒👗,这取决于伊朗的反应。
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何杰(jie)透露,《意见》提(ti)出“允许在香(xiang)港联合交易所上市的粤港澳大湾区(qu)企业(ye)按照政策规定在深圳证券(quan)交(jiao)易(yi)所上市”,据悉深圳相关部门正在制定相关上市(shi)规则,有望试点红筹股二次(ci)上市,将为(wei)科创企业提供更加便捷(jie)高效的上市渠道。
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日本利率:在日本通胀高位停留🍓🍄🥔,日本央行继续加息的背景下👚🥿,日本国债收益率曲线的熊陡化或是今年下半年确定性相对较大的交易🍋😈💔。
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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%,略快于2024年的+2% (CICCe),其中 1)北美市场(+5%)受益于大选不确定性解除🍈🍉🍈,叠加美联储降息周期,消费者信心有望修复,消费信贷有望进一步扩张;2)大中华区(+5%)或受益于一系列经济**举措,以及财富效应👝👘🍎💯💖。东南亚(+3%)受中产阶级扩容所驱动;3)日本(+1%)在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后,由于日元升值和高基数压力,增长或较为乏力🍒👛。韩国(+2%)在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓;4)西欧(+3%)或在通胀压力减缓🍉🤬🍄、欧洲各央行持续降息后,出现本地消费复苏🍆💯🩱,另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ;5)其他地区(+5%)主要由中东地区零售业放松对外资限制💝👠😠、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。
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对于下周A股市场的潜力(li)板块和方向选择,军(jun)工板块环比上涨(zhang)14个(ge)百分点(dian)至20%,占比上涨最为明显(xian);科技(ji)板块看好占比(bi)则由42%快速下降至26%,环比下降(jiang)16个百分点。其余板块(kuai)受(shou)访者看好比例变动较小。。
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