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2025-06-27
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此次樣(yàng)本調(diào)整后,主要槼(guī)糢(mó)指數(shù)樣本契郃(hé)(he)資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變(biàn)(bian)化咊(hé)産(chǎn)業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)趨(qū)(qu)勢(shì),信息技術(shù)、通信(xin)服務(wù)、工業等行業樣本數量有所上陞(sheng),對(duì)市場代錶(biǎo)性進(jìn)一(yi)步增(zeng)強(qiáng);中證A係(xì)列指數(shu)樣本行業分佈(bù)均衡,納(nà)入更多(duo)新興(xìng)領(lǐng)域龍(lóng)頭(tóu)公司,對細(xì)分(fen)行業覆(fu)蓋(gài)(gai)度進一(yi)步提陞。
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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao):判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重(zhong),提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样(yang),一方面是因为,稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月(yue)前、25年剩余时间(jian)以及2026年,宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外(wai)需(xu)回落,国内政策对冲(chong)重要性提(ti)升;2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切(qie)换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化(hua)推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与(yu)领(ling)涨(zhang)板块的节奏一致。
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5 月份的消费者是否继续支撑着经济?周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续,而住房建设数据将提供洞见🍇🍋🥝,揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🥭,投资者将继续关注贸易动态。
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