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2025-06-27
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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。还得是我爸
行业配置：维持哑铃配置思路👄🧄🍍，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👿👄💛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👡🩳。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰😈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞😠🌽🩳🥒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜👞，货币宽松扩张剩余流动性🍅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦🥔👝🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😠👡👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋。行业关注自主可控💝💗，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧡💖、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🍉、通信（算力服务+卫星通信）👜。
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国产野战无套AV毛片 风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11👡🍇👢🩲。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现👙💋。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐💯🩳，不代表基金管理人和基金投资方向💗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧡、预测、图表🧄、指标💘🍍💟、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍓🍋。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品💓👿💔👘。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍎👿💋。根据基金管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🤍💕🍓。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🥦，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见👡，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果👝。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况🩳🎒💘🥻，结合自身投资目的👠、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险🍆🍊🥿👗。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值😡、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。现在能拯救伊朗的只有一个人，只要他上台，以色列必然害怕——提高安全意识。警惕“钓鱼”攻击，注意甄别虚假信息，不轻易点击不明链接或(huo)打开可疑附件。不通过手机、电(dian)脑等个人终端谈论涉密敏感事项，不使用非涉密终端拍摄、传输、发布(bu)、转(zhuan)载涉密(mi)内容。不随意连接公共场所Wi-Fi，不在公共网络环境(jing)下输(shu)入敏(min)感信息，谨慎分享个人信息。
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