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2025-06-29
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91国偷自产中文字幕婷婷 4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压👚🍈,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性💓🍒🥑;4)区别于第一轮科技重估逻辑🍑🍈💔,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱💟🧡🍍🩱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏🍋,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👞🥕🍎,当前市场处于存量博弈的状态🧄🍊🍈,表现相对无序🥒💯👄。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续💖🩰。歼10CE去巴黎航展“踢馆”三、新消费(fei)(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美(mei)妆(zhuang)个护)和(he)创新药龙头仍在景气叙事(shi)中。短期高位(wei)波动加剧,但不是中级(ji)别风险,基本(ben)面趋势投(tou)资高举高打仍能维持(chi)。短期(qi)海外扰动增加,油气和贵金属(shu)是对冲资产(chan)。继续提示,港股是潜在牛市中的领涨市场。
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