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国产一区二区三区日韩精品上涨中的追赶:货币超(chao)预期宽松,A股(gu)在上涨中较港股弹性更(geng)大,当前货币(bi)“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户(hu)投资者占比更高,因此对(dui)流(liu)动性和资金(jin)变化(hua)更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面,14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后(hou),15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行(xing)2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月(yue)开始(shi)地(di)方陆续放松限购政策(ce),14年9月(yue)央行明确(que)放松首套房(fang)认购标准;产业政策(ce)方面,3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期(qi)恒生(sheng)指数涨幅(fu)仅18%,对应 AH溢价指数从89上行(xing)至140。(2)19年初内外部环境转好,宽(kuan)货币+宽(kuan)信用,流(liu)动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中(zhong)美(mei)两国领导人在G20的会面,进入2019年(nian),中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货(huo)币向(xiang)宽信用(yong)的传导,19/1央(yang)行两次全面降准,累计(ji)下调(diao)金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大(da)幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%,恒生(sheng)指数20%,AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看,要出现上涨中的(de)收(shou)敛需(xu)观测到货币宽松加码,今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后(hou)续(xu)要关注货币宽松的持续(xu)性,即降准降息的节奏和(he)力度。。
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