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田希(xi)蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈(ying)率(lv)显著低(di)于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上(shang)涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中(zhong)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、1、供(gong)应端(duan)：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本(ben)持平，巴西棉(mian)花产量预计值再创历史新高，印度(du)、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

2、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新(xin)科技股份(fen)有限公司原智能網(wǎng)聯(lian)業(yè)務(wù)(wu)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件(jian)全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智聯(lian)的投資方包括四維圖新集(ji)糰(tuán)、滴(di)滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。