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2025-06-29
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建议在6~8月(yue)的半年报(bao)季,更加注重回归(gui)产业趋(qu)势的投资逻(luo)辑,避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕(ti)微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明确(que),建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自下(xia)而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和(he)港股的配比;3)建议开始重新关(guan)注政策信号,未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能(neng)催生新(xin)一轮的(de)政策加码,但(dan)需要耐(nai)心等待。
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