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国产欧美日韩综合一区在线播放
2025-06-27
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行(xing)的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。F1加拿大正赛：拉塞尔杆位夺冠，安东内利生涯首台，诺里斯退赛
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