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从中长期角度，我们建议以周期为轴💔🍎，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🤍、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👝👝🥒🥒、国产AI应用与算力🍓💞🩳🍌、国产集成电路产业链）💌👠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💌👄🧅、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥔💘。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程👢💌🥾🍑。除了延长 2017 年的税收减免外👚👜👘👠，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲(chong)突影响逐渐(jian)消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及(ji)未来基(ji)本面定价较为(wei)充分。短期内看不到债市进一步做多的催(cui)化因素(su)，后续(xu)密切(qie)关注(zhu)出口和生产高频数据。

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二(er)季(ji)度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(diàn)(dian)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢(jia)具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)(jiao)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持(chi)續改善。

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1、今年以来私(si)募基(ji)金规(gui)模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累计新增备案私(si)募证券产品达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月单月备案(an)1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调(diao)整背景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度明显加大。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥾🧅💞🧅，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👗👢👚🧄。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🩳🥦👡🌽，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👛🩱，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥔🩰，国内政策面以稳为主🥕🩲🧡，经济数据短期呈现韧性🥑💔🥔，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👠🍆。同时💖🥦👞，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💕🩲，冶炼加工费或持续处于低位👝🤍🥒🍏👡。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。