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2025-06-27
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6月14日,數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)了(le)一份《下週再戰(zhàn)(zhan)3400點(diǎn)?》的(de)小調(diào)査(zhā)。從(cóng)倉(cāng)位(wei)動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)(lai)看,27%的受訪(fǎng)者本週進(jìn)行了“加倉”;20%的受訪(fang)者進行了“減(jiǎn)倉”;9%的受訪者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作;其餘(yú)45%持倉不動(dong)。
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6月14日,数据宝推出了一份《下周再战3400点🍅?》的小调查💟💋。从仓位动向来看,27%的受访者本周进行了“加仓”;20%的受访者进行了“减仓”🍅🍆;9%的受访者选择了“清仓”操作😈;其余45%持仓不动💖。
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我们认为下半年👙💘,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🥻🥿🧅👜,我们认为美国陷入衰退的风险不大👢🎒🍎,但增长边际放缓,通胀因为关税有一定韧性(见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望:美国式再平衡》)。非美地区相对于美国,一是受益于更宽松的货币政策环境(非美地区的政策利率上半年下降更多),同时还有基数效应的影响,根据IMF的测算🥝,非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是,下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🥒。一方面💟💋,关税和地缘变化带来的不确定性仍高😡;另一方面😠👛🥿,前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。
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进入(ru)2025年,海天味业增长动能持续(xu)释放。招股书(shu)显(xian)示,随着(zhe)销量增加,截至2025年3月31日,海天味(wei)业前三个月实现营收83.15亿元,同比(bi)增加8.1%,实现毛利32.6亿元(yuan),同比(bi)增加16.3%,实现净利润22.07亿元(yuan),同比增加14.5%。
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令人(ren)担(dan)忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计(ji)周三消费者价(jia)格涨幅基本持平(ping)于 3.4%,远高(gao)于 2% 的目标。以色列袭击伊(yi)朗核计划后,中东局势新的动荡构成了新的风险,袭击后(hou)油价(jia)已飙(biao)升。。
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