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2025-06-28
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本周,中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议(yi)”,短期来看外贸环境压力(li)趋于缓和(he),但地缘冲突(tu)升级再度冲击市场风(feng)险偏好。
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本(ben)周,中美两(liang)国官(guan)员在伦敦进行了为期两天(tian)的谈判后宣布就缓(huan)解贸易紧张局势达成“框架协议”,短期来看外(wai)贸环境压力趋于(yu)缓和,但地(di)缘冲突升(sheng)级再度冲击市场风险偏好。
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本周,中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”💘,短期来看外贸环境压力趋于缓和,但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🩳🍋🥑🩲。
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世界为(wei)何被颠覆?答案复杂,但关键因(yin)素在于美国国内(nei)。美国(guo)认为,开放经济,特别是(shi)接(jie)纳中国加入WTO,导致(zhi)其就业岗位流失,但更根本的问题在于美国内部的结(jie)构性矛盾,美国底层50%的人(ren)口并未从(cong)全球化中获益。责任不能简单归咎于中国(guo),美国自身(shen)的制度问题才是主因,是结构性问题驱动的政(zheng)策转向。
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付凌晖:谢谢您的(de)提问。今年以来,面对复杂多变的发展环境,各地区各部门认真贯(guan)彻落实党中央、国务(wu)院决策部署,有力实施更加积极有为的宏观政策(ce),推动(dong)经济顶住(zhu)压力平稳(wen)运行,效果不断显现。从(cong)5月份相关指标看,宏观政策持续发力促进了需求扩大、生产增长、预期改善、活力释放,为经(jing)济平稳运行提供了重要支撑(cheng)。
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不过中东冲突引发了风险偏(pian)好的突然变化,结构上受影响最大的是高位、高成(cheng)交(jiao)且高度共(gong)识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹(wen),此类板(ban)块接下来(lai)更容易出现波动;小票和(he)题材轮动模式的削(xue)弱,同时意味着(zhe)回归以(yi)AI为(wei)代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线索回到(dao)了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成(cheng)为新的催(cui)化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微(wei)盘波动依(yi)然是下个阶段的核心策略思路(lu)。
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低利率環(huán)境下,紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)配寘性價(jià)(jia)比進(jìn)一步(bu)凸顯(xiǎn)(xian)。此外,紅利資産由于具備(bèi)較(jiào)(jiao)強(qiáng)的防禦(yù)性,適(shì)(shi)郃(hé)作(zuo)爲(wèi)(wei)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産配寘(zhi)。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí),從(cóng)投資(zi)筴(cè)(ce)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà),對(duì)(dui)于近期(qi)在成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取得收益,竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言,紅利資産不失爲(wei)一箇(gè)優(yōu)質的資(zi)金(jin)再配寘方曏(xiǎng)。。
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